1941年德國占領白俄羅斯，迫害屠殺猶太人。祖斯和亞塞在德軍離去后返回農莊救出藏在地板下的亞朗，在森林深處匯合哥哥圖維亞·貝斯基。圖維亞求助柯西克獲得手槍，槍殺殺父仇人柏尼基。不斷有猶太人抵達營地，逃難者帶來妻孩慘死的消息，祖斯悲痛欲絕抄起獵槍，獵殺俄奸伏擊德軍卻被武裝卡車沖散。圖維亞希望游擊隊遵守底線，但給予食物的農民被德軍吊死，放過牛奶工卻引來搜索隊致營地轉移。圖維亞潛入巴郎維茲帶走大批猶太人，建立人人勞動、均分食物、禁止懷孕的社區。祖斯與哥哥理念不合，帶游擊隊加入蘇軍十月旅戰斗。寒冬降臨，缺衣少食傷寒流行。圖維亞向維多求藥遭拒，祖斯帶隊襲擊警察局摧毀電報機并帶回青霉素。德軍圍剿森林，營地遭轟炸。斷后幸存的亞塞鼓勵眾人橫渡沼澤，卻撞上德軍坦克幸得祖斯救援。兄弟和解，繼續在森林中抵抗德軍獵殺。