濱海鄉村——積雪，田埂，海岸。一面朝向的大海的窗戶，浪潮、呼嘯、遠遠的迷霧。掛在自行車鑰匙上的鈴鐺解不開，心里的謎團散不去。 站在公交車棚外，一列送葬之人緩緩走來。由美子跟在最后，直到海邊，如同與幼時離家出走的奶奶告別。濃煙滾滾的火堆同天海想接處消失在黑夜中。 海上迷幻的光，吸引著孤獨的人——爺爺靜坐眺望遠方；奶奶執意走回四國老家；郁夫踏入鐵軌之上。