美蘇英法四國情報局炮轟住宅迫使邦德出山調查特工接連被殺案，邦德吊唁上司M，在遺孀和11名女兒包圍下牢守貞操，在拋石球比試中戰勝五名強壯的吹笛人，芳心大動的海利幫助邦德逃脫女兒的炸彈鳥陷阱。邦德驅車逃脫前后夾擊返回倫敦辦公室，卻得知己方情報員損失殆盡，決定招收新血。女秘書招募不禁女色的古柏被大批美女訓練得生女勿近，通過貝絲招募精通百家樂的愛弗林化身邦德，說服女兒瑪特混入東柏林國際模特訓練學校偵查敵情。西維挪用組織資金賭博虧空，拍賣黑函卻被瑪特攪黃，后愛弗林挑戰西維，因透視眼鏡被替換失敗，綁架邦德索取支票卻被國際老千組織處決。為營救被綁架的瑪特，邦德潛入孤島被俘，發現幕后黑手是侄子吉米·邦德，他要用藥物美化所有女人，毒死所有比自己高的男人，利用領袖克隆體控制世界，卻被色誘誤服核彈炸毀皇家夜總會。