這部電影始于1935年，在意大利佛羅倫薩，一群有文化的外籍英國女性——意大利人稱之為“天蝎座”——每天下午聚在一起喝茶。有一天，當女士們在餐廳喝下午茶時，她們所在的美術館場地被法西斯分子破壞了，這反映出外籍人士的地位越來越不確定。英國前駐意大利大使的遺孀海絲特女士對本尼托·墨索里尼(克勞迪奧·斯帕達羅)保持著欽佩的信心，并主動拜訪了他，接受了他對他們安全的不真誠保證，并自豪地講述了她的“與墨索里尼喝茶”。但是政治形勢繼續惡化，天蝎座人發現他們的地位和自由正在減少。一直被視為風流不檢點的埃爾莎利用盧卡來傳遞偽造的訂單和資金，讓女士們從他們令人痛苦的軍營般的住處轉移到一家高級酒店。海絲特夫人卻相信是墨索里尼自己下的命令，她很高興，驕傲地揮舞著報紙上她和墨索里尼喝茶的照片，直到真相終于大白。可對照龐德。