1375年，中國正是元明更替之際，高麗國亦經歷了內亂，明朝使臣被高麗所殺。這一年，高麗使團在龍虎將軍崔禎（朱鎮模 飾）和州鎮兵系統的長官大政（安圣基 飾）率領下出使明朝，卻被邊境官員以為明朝使臣報仇為由羈押，發配大漠。使團一行人在大漠遭遇蒙古一部襲擊，意外的獲得了自由，在返回高麗的途中，使團偶遇被蒙古拉哈木將軍（于榮光 飾）一部捉獲的明朝公主芙蓉（章子怡 飾），崔禎決定救出芙蓉公主，以便南下南京覲見朝廷，完成使團的任務。使團中獲得自由身的奴隸英率（鄭宇成 飾）和龍虎軍、州鎮兵等人大開殺戒，將公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大營召集部從，誓要將公主帶回大漠，然后可汗在這期間去世了，然后雙方基本全軍覆沒了。基本不用看的故事。看來此期間高麗已經跟元朝斷交外交而朝向明朝了。