香港六十年代黑警橫行，新警員徐樂力斗賭場劫匪重傷住院卻被上司龍文雄搶功。樂和文雄理論又頂撞其舅龍一飛被貶。上水探長牛俊雄勸其忍辱負重，樂耐心處理鄉間瑣事。白老三女白珍妮撞死家狗，樂拒絕賄賂為其解圍贏得芳心。白出力調牛叔任北角探長，但樂的升職被一飛阻攔。樂約豬油仔、青梅阿貞借酒澆愁，再遭龍氏舅甥啤酒爆頭。珍妮教訓打小三的文雄妻出氣，白也安排牌局借助英籍警司亨特擺茶道歉。白因貞質問圍毆樂，珍妮求情放過。貞用懷孕說服看守放自己離家，卻目睹混混縱火父母慘死。樂誤會貞已死買醉，珍妮安慰親吻被貞撞見。白暴打豬油仔迫貞發誓遠離樂，后隨鏡叔前往舊金山，而樂迎娶珍妮。牛叔撞上豹哥團伙搶劫銀行淪為人質心臟病發，樂和文雄假扮醫生進入。牛叔擋槍身死，文雄被嚇尿，樂立功繼任探長，說服上層收取黃賭毒規費而非盤剝市民。