坎南迦在加勒比海島圣莫妮卡用巫毒蠱惑民眾種植罌粟，在靈魂之間免費分發毒品培育吸毒者，負責調查的紐約桃爾、新奧爾良漢米頓、加勒比海班恩三特工先后遇害。接機司機途中被殺，邦德追查殺手車牌跟蹤坎南迦在酒吧被俘，處決時被中情局特工救下。邦德前往海島與班恩搭檔羅茜卡佛假扮夫妻，但她已叛變將邦德引入陷阱，被戳穿后倉皇逃跑死于稻草人機關。邦德找上塔羅牌皇后莎拉塔與其歡好，兩人逃跑時被暗哨察覺，邦德搶劫雙層巴士開到碼頭乘船逃離。邦德和羅茜走出旅館被出租車司機控制送到機場，邦德竭力逃脫卻在靈魂之間再次落入陷阱。坎南迦驗證莎拉塔法力已失，命鐵手處理邦德但他逃離鱷魚池燒毀實驗室奪取快艇逃脫追兵，返回海島從祭典救下莎拉塔，從死神通道進入秘密基地被俘，解開繩索跳下吊籃將坎南迦喂鯊魚。事畢，邦德在火車上殺死余孽鐵手。