下崗工人，三陪女郎和黑老大。這三個人在這個破敗頹廢的小城里相遇，于是一段人生孽緣就此開始。實際上，他們都是中國改革開放進程中嬗變的個體代表。被計劃經濟淘汰的男人、在市場經濟中掙扎的女人，他們彼此抱擁，試圖在這個寒冷的世界溫暖對方；黑老大從捷達上下來，走進醫院。最終他的戾氣不敵命運。這里的冬天太冷了，在這個骯臟的小城里更讓人看不到希望。嬰兒，算是他們三個對美好未來的期冀吧。